LCD疯涨时代结束 Mini-LED大战OLED“虽迟但到”

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随着苹果Mini-LED背光Macbook问世，2022年发布OLED iPad Air计划再次胎死腹中，一种认知正在占据上风：Mini-LED将是OLED中大尺寸应用的最大对手，绝非铺垫。

与此同时，LCD面板价格疯涨时代的结束，也让一度被削弱的Mini-LED背光+LCD显示方案的成本优势，重新归位，这场由苹果主导、却因涨价潮意外延迟的显示大战，“虽迟但到”。

中大尺寸锋芒尽显 却遭面板价疯涨拖累

事实上，在中大尺寸应用领域，Mini-LED背光远非弱势，甚至可以说，中大尺寸才是Mini-LED最有望占据主导的市场。Gartner报告指出，未来Mini-LED有望成为首先的背光技术，到2024年，至少20%的中大尺寸显示设备都将采用Mini-LED背光。

据集微咨询显示行业首席分析师李雷广向笔者介绍，Mini-LED背光主要是为了做动态区域背光控制，增加对比度，在大尺寸应用优势显著，“色域表现，轻薄程度已经很好了，色彩表现OLED稍好一些，但在我看来差距不大了。”

更为重要的是，OLED迟迟无法解决寿命问题，李雷广分析认为，由于电视、笔记本电脑等中大尺寸换机周期较手机更长，对于面板寿命的要求更高，这也给了Mini-LED背光在这一领域有望后来者居上的机会。

在性能水平各有优劣的情况下，Mini-LED背光对OLED构成的最大威胁是前者更加低廉的价格。市调机构TrendForce指出，在高端电视应用上，目前Mini-LED背光较OLED价格低15%，这也被认为是苹果拓展Mini-LED应用的真正原因。

然而，在被认为是Mini-LED商用元年的2021年，在最具优势的中大尺寸领域，Mini-LED背光却并没有取得预想的结果。Omdia在5月下调Mini-LED电视出货量后，最新预测显示全年出货为200万台左右，不到OLED电视的1/3。

另据奥维云网报告，2021年上半年Mini-LED电视销量仅3万台，同时该机构已经将2021年Mini-LED电视市场规模从25万台降至15万台左右。GfK方面甚至预计2021年中国Mini-LED电视的零售量规模仅为7万台。

究其原因，除了参与者寥寥、前期研发投入成本过高等新技术投放市场之初常遇的困境之外，正是LCD面板前所未有的疯涨让Mini-LED背光成本优势被进一步弱化。

Omdia报告指出，年初以来，用于Mini-LED电视的LCD面板价格上涨，与OLED面板的价格差距缩小。同时随着LG在广州工厂开始批量生产，OLED面板的价格正在下降。这使得OLED电视在价格上更具竞争力。

另外就笔电而言，TrendForce指出，在三星的攻势下，今年搭载OLED面板的笔电出货有望达250万-270万台，进而压抑与其直接竞争的Mini-LED笔电出货量，因此将Mini-LED背光笔电出货量从240万台下修至165万台。

面板价暴跌企稳 周期转弱或成Mini-LED长期利好

7月首跌，8月暴跌，9、10月“跌跌不休”，“恐将跌到明年”……下半年以来，供需关系骤变之下，LCD面板疯狂的涨价潮紧急刹车，即使是此前面对预警仍称“看好需求”的各大厂商，也不得不“减产保价”。

CINNO Research数据显示，9月中国大陆LCD面板厂平均产能利用率15个月来首次跌破90%，各世代产线普遍出现大幅度调整，其中，当前产能独步全球的京东方减产10%幅度最大，产能利用率降至83%左右。

TrendForce最新报告显示，2022年大尺寸面板供需比将从2021年的5.4%升至7.3%，因此价格在一段时间内仍将呈现疲软态势。中国电子视像行业协会副秘书长董敏也对表示，面板下跌或者稳定不上涨的状态将会持续到明年二季度。

面板的利空，却带来了Mini-LED背光的机会。李雷广表示，面板价格下跌，将有力推动Mini-LED背光进一步商业化落地。

可以说，直到排除了涨价影响，Mini-LED背光与OLED才算归位于同一起跑线上。且业内观点认为，随着面板行业周期弱化，即使此后反弹，“疯涨”情况也很难再出现，这意味着“低价”有望成为Mini-LED一大长期利好。

事实上，价格也是外界猜测苹果坚持Mini-LED路线的最大原因之一。据悉，苹果本计划与三星合作开发Hybrid OLED以降低成本，但至今良率仍低于预期，且最关键的生产成本仍然较高，与此相对的是，Mini-LED仍存在较大成本下探空间。

TrendForce最新报告称，在苹果新款MacBook Pro抢占高端市场的推动下，预计2022年采用Mini-LED背光的笔电出货将达到500万台，较2021年增长213%。同时，未来还将出现新的供应商扩大供应链，以提升成本竞争力。

对于后者，产业链的积极动作已有所印证。京东方Mini-LED业务在2021年上半年销售额已到2.73亿元；三安光电拟定增不超过79亿元用于Mini/Micro LED显示产业化项目；电视品牌创维宣布在湖北省设立Mini/Micro LED生产基地。

OLED威胁长存 产能、技术竞赛拉开序幕

不过，对于Mini-LED背光来说，来自OLED的威胁仍旧将长期存在，原因无他——产业链和技术。

众所周知，在韩企的推动下，OLED商业化落地已有很长一段时间，尽管其产能牢牢把持在极少数厂商手中，甚至电视用OLED面板全球仅有LG显示一家供应商，但产业链的成熟度是后来者Mini-LED暂时难以匹敌的。

这种差距所带来的不止是当前产量的碾压，并且给了OLED进一步降低制造成本、解决致命缺陷创造了窗口期。

市场研究公司DSCC日前预测，与2020年相比，LG显示广州工厂大型OLED电视面板的生产成本今年将下降。另据TrendForce数据，预期2021年整体OLED电视面板出货量有机会往800万片迈进，渗透率更有望到达3%。

而在技术上，与OLED的寿命短类似，Mini-LED也有致命伤——厚度和重量：Mini-LED背光模组必须采取直下式方式才能显示出画质优势，但却会增加显示屏的厚度，同时LED灯珠与LED驱动芯片数量的增加，也会增加显示屏的重量。

这一缺陷在Mini-LED iPad Pro上已有体现，新款12.9英寸iPad Pro引入Mini-LED背光模组之后，为了更好的散热与降低功耗，增加了0.5mm的厚度，达到6.4mm，重量增加了40克。这将使得苹果与逐渐迈向轻薄的平板市场格格不入。

郭明錤认为，更轻、更薄与可折叠设计为平板类产品的3–5年以上长期关键趋势，而这正是Mini-LED的设计挑战。虽然苹果可能不会在2022年推出OLED iPad Air，但苹果并未停止研究与开发用于平板类产品的新显示器技术。

诚然，更加成熟的产业链以及更加完备的技术积累，都有望随着Mini-LED应用的大规模落地前进一大步，但OLED显然也不会看其坐大，面板价格企稳只是双方起跑的一声“枪响”，而产能、技术的比拼，才真正拉开序幕。

（乐川）

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