【芯智驾】1月比亚迪新能源汽车销量同比暴涨，“小理哪”连续破万

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新能源汽车市场的销量表现继续受行业重点关注，1月头部造车新势力汽车交付量均同比创新高，部分车企甚至连续5个月交付量破万，本土龙头比亚迪继续保持高光表现。在缺芯缓解以及市场对新能源汽车的接受度持续提升的背景下，2022年的“开门红”，吹响了我国今年新能源汽车销量向600万辆冲击的冲锋号。

不过，今年新能源汽车要达到预期销量目标，仍面临着较大压力，影响因素众多，如疫情单点爆发的隐患仍然存在，车企的扩产压力持续加大，上游产业链涨价以及补贴退坡带来的影响正在向终端传导；同时，汽车芯片虽然缓解，也依然面临较大压力。

1月新能源汽车销量同比暴涨

截止目前，已有多家车企公布1月份汽车交付量数据，其中，比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想、哪吒均实现交付量破万，特别是比亚迪，新能源乘用车销量继续突破9万辆，引领行业发展。

具体表现为，1月份，比亚迪交付9.29万辆，同比增长367.65%；广汽埃安交付1.6万辆，同比增长117.93%；小鹏汽车交付1.29万辆，同比增长114.83%；理想汽车交付1.23万辆，同比增长128.07%；哪吒汽车交付1.1万辆，同比增长401.55%；蔚来汽车交付9652辆，同比增长33.59%；零跑汽车交付8085辆，同比增长434.02%；2021年Q4才实现汽车交付的极氪，本月也交付了3530辆。

部分车企1月份新能源汽车销量统计（来源：爱集微整理）

从各企业1月表现看，均实现同比大幅增长，除蔚来外，其他品牌同比增速超过100%。其中，小鹏汽车连续5个月交付量破万；理想汽车、哪吒汽车连续3个月交付量破万；而比亚迪的新能源乘用车交付量自2021年2月至今，每月均保持增长状态。

需要说明的是，各企业在2021年年底就发起了销售冲量，不过受2021年12月国内部分地区疫情单点爆发影响，该月部分企业销量并未达到市场预期；由此，2022年1月也被寄予厚望。

但从目前各企业披露数据看，1月新能源汽车环比增长并不明显，如上几家企业中，仅有比亚迪、哪吒汽车、零跑汽车实现环比小幅增长，其余车企环比下滑明显。

另外，威马汽车、赛力斯、岚图、创维汽车、大众ID等品牌罕见集体“放假”，截至2月9日仍未发布1月汽车销量数据。

扩产压力仍在持续

历经前期的高速增长后，近两个月，我国主要新能源汽车品牌的汽车销量增速出现放缓情形，已有多家车企出现销量不及市场预期的情况，进一步分析发现，产能已成为重要制约因素。

这也是1月份多家车企交付量不及预期的原因之一。继比亚迪之后，1月份零跑汽车也因“提不到车”上榜车质网车型投诉排行榜。

此前部分疫情导致部分车企减产，给短期销量带来一定影响，不过从长期看，今年新能源汽车销量将在2021年基础上翻番，根据乘联会最新预测数据，2022年新能源汽车销量有望突破600万辆。

特别是新能源汽车品牌，今年的销量也普遍翻倍增长，如比亚迪，预计今年销量在120万辆-150万辆。头部造车新势力中，虽然2021年年交付量均未突破10万辆，但“蔚小理”今年的目标为“坐二望三”，其中蔚来今年销量预测约为20万辆；小鹏保底25万辆，并向30万辆冲刺；而理想，此前中信证券给出的预估数据为15万辆左右。

面对激增的销量目标，各家企业亟需突破产能瓶颈。其中，小鹏汽车已在1月底至2月初春节停产期间对肇庆基地开展技术改造，小鹏汽车表示，“改造完成后，带入2022年的大量在手订单有望加速交付。”

另外，市场周期性也是1月销量环比增长放缓的原因之一。乘联会此前预测，1月我国乘用车销量预计为205万辆，同比下跌约6.2%，环比下跌约3%。中金公司分析称，1月汽车销量下滑主要受春节这一传统淡季影响。事实上，1月下旬，有造车新势力曾披露，受传统淡季影响，1月汽车交付量环比有所下滑，该公司同时预测2月份环比下滑将更明显。

锂电行业分析师陈磊（化名）表示，这是汽车终端市场的周期性问题，1月、2月出现销量环比下跌为正常现象，对车企今年全年销量目标影响不大，3月后将恢复到此前的正常水平；其同时认为，“从同比数据看，1月新能源汽车销量均是暴增状态，这是一个非常好的信号。”

面临缺货、涨价双重考验

新能源汽车市场的持续景气，正带动电子元器件、动力电池等相关产业链的快速发展，不过，上游产业链的跟进速度不及新能源汽车市场发展需求。

始于2020年下半年的汽车芯片短缺仍在持续，虽然已从去年三季度开始缓解，不过要实现供需平衡仍需一段时间调节。目前，福特、通用等主机厂的主流观点是，今年下半年有望解决芯片短缺问题；不过，恩智浦、英飞凌等汽车芯片提供商则认为，芯片短缺仍将持续，主要理由为用于汽车芯片制造的8英寸晶圆产能已被预定完，没有足够的新增产能来满足市场需求。

小米产投管理合伙人孙昌旭此前在“首届集微汽车半导体生态峰会”上认为，供应链管理不当是造成汽车缺芯的重要原因之一，其表示，“整个汽车的芯片供应链管理一塌糊涂，完全是混乱。越是小芯片，管理越是混乱，而大芯片是芯片厂直接面对车厂，双方直接接触，缺货的概率比较低。”

该说法也进一步佐证了乘联会秘书长崔东树的观点：汽车芯片短缺正在逐步缓解，不过将陷入结构性缺货现状，企业对低利润芯片的生产意愿不强，这部分芯片仍将继续处于短缺状态。

不过，相比芯片短缺带来的影响，时下动力电池产业链对新能源汽车的影响更大，目前我国动力电池产业链供给能力日趋紧张。为满足不断激增的市场需求，国内产业链企业持续扩产，不过短期内难以实现供需平衡，引发了2021年锂电材料产业链的集体价格疯涨，春节前碳酸锂价格已飙升至40万元/吨。

“因为现在原材料价格一天一个样，我们跟下游也有可能一个月有几次价格的调整，这段时间可能是我们最困难的时候了。”亿纬锂能内部人士进一步表示道，“从2022年来看，电池价格还将继续涨，现在跟下游（主机厂）洽谈价格，已经不是年底或者年初制定的价格了，我们也不会跟下游客户去锁价格，现在一直就是动态的调整。”

由于锂电成本不断上涨，该压力已经在向下游主机厂传导，并引发了近期新能源汽车涨价潮，陈磊认为，动力电池涨价，是造成本轮新能源汽车涨价的主要原因。

相伴而来的还有新能源补贴政策退坡，也对消费者对新能源汽车的购买意愿产生一定波动，崔东树表示，受政策和其他环境的影响，新能源车市场变得更为复杂，其同时认为，随着市场化转型趋势的到来，近期新能源汽车市场将逐步转向常规化的运行状态。（James）

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