集微咨询：百亿级安防AI SoC市场爆发，众企逐鹿后海思时代“芯”王者

集微咨询（JW Insights）认为：

- 安防智能化正在推动全球AI SoC芯片市场规模从2020年的4亿美元提升至2025年的28亿美元；前端智能摄像机的渗透率也将从2020年的10.23%提升至2025年的64%，庞大的市场，正吸引一众AI SoC芯片企业入场展开争夺；

- 国内外AI SoC芯片企业均处于同一竞技平台，不仅要赶超海思的技术水平，还要布局下一代面向H.266标准的AI芯片平台；

- 为了狙击国际企业对高端市场的反扑，以及在后海思时代获得更高市场占有率，未来几年，将是本土AI SoC芯片提供商的产品迭代集中期，同时，低价策略也将成为重要竞争利器。

中国电子安防产业萌芽于上世纪80年代，直到2000年前后，中国电子安防才算正式步入发展的快车道，先后借助H.264、H.265两次技术升级换代契机，实现了对国际企业的赶超，并形成了一批具有全球影响力的安防企业，特别是海康威视，自2001年成立20年以来，最近9年连续位列全球安防TOP 1，大华股份也长期霸榜全球安防TOP 2。

时至今日，中国安防市场仍在快速发展中，正处于高清化向智能化演进的关键期，对AI SoC的需求也是空前迫切的状态。

安防智能化升级换挡，AI SoC迎来高速发展期

根据Gartner统计数据，2019年全球安防摄像机出货量约4.3亿台，预计到2022年将增长至8.5亿台；其中，中国大陆为全球最大单一市场，全球比重超过45%。市场规模方面，根据Omdia统计，2019年全球智能视频监控市场规模约为221亿美元；其中，中国市场为106亿美元，占全球比重为48%，至2024年，中国市场规模将提升至167亿美元。

需要说明的是，中国既是全球安防最大的市场，也是全球新技术、新应用的引领者。

在平安城市、雪亮工程等政策推动下，我国监控摄像机密度已达较高水平，根据IHS统计数据，2019年为4.1人拥有一台摄像机，进一步缩短与美国（4.6人/台）、英国（6.5人/台）等发达国家的差距。与此同时，安防产业历经模拟、数字化、网络化、高清化4个发展阶段后，已进入智能化的快速发展期。

IHS数据显示，2020年，全球网络摄像机出货量为1.43亿台，至2023年将提升至2亿台，年复合增速为21.82%。另据Omdia分析，全球AI摄像机占网络摄像机的比重有望在2025年提升至64%；而中国将成为全球AI摄像机增长最快的市场，渗透率将从2019年的10%提升至2024年的63%。

根据IDC预测，2017年，我国AI摄像机的出货量为55万台，预计2022年接近3500万台，年复合增速达128.92%。而一台AI摄像机对应一颗AI SoC芯片，即到2022年，市场需要接近3500万颗AI SoC芯片。

除了前端IPC，端侧NVR、AI Box也将是AI SoC芯片的重要应用领域。一台NVR可接入1-256路视频，正常情况下，一颗NVR AI SoC芯片可处理1-14路视频，根据行业统计数据，一颗NVR AI SoC芯片对应5台摄像机，即IPC AI SoC芯片与NVR AI SoC芯片的比例大约为5：1，而在专业安防领域，随着网络化、智能化渗透率提速，这一比例还会持续提高。

事实上，部分安防系统采取后端智能化方案，前端沿用常规摄像机，也将加速NVR AI SoC芯片的渗透率。

另外，人脸门禁、移动终端等安防设备也对AI SoC芯片有着巨大的需求。Omdia数据显示，安防智能化加速正在推动全球AI SoC芯片营收的快速增长，预计将从2020年的4亿美元提升至2025年的28亿美元；与此同时，安防AI芯片占端侧芯片的比重将从2020年的2%提升至2025年的10%。

集微咨询（JW Insights）认为，智能化浪潮下，安防作为AI落地的发力点，正引领新一轮科技革命，而其背后庞大的芯片需求，也将给各个芯片企业带来新的机遇与挑战。如何抓住芯机遇，成为智能安防乃至端侧AI的底座，正成为各个AI SoC芯片提供商的新聚焦点。

市场现真空，安防AI SoC芯片江湖硝烟再起

在模拟时代，安霸、TI是安防芯片无可争议的王者，几乎覆盖了全球ISP市场。不过，随着数字化、网络化两次技术革命的到来，安防芯片迎来了一批新玩家。

其中，海思恰是其中的佼佼者。在安防编解码格式从M-JPEG、MPEG-4向H.264换挡之时，海康威视、大华股份等安防设备商发起了国产替代浪潮，海思随即也推出了支持H.264的视频编解码芯片Hi3510，并于2007年开始获得大华股份的采用，随后又获得海康威视的支持，中国安防“芯”从此走向国产替代之路。

而在2013年，借助编解码格式从H.264向更高压缩效率的H.265升级契机，海思再率先推出Hi3516A芯片，从此加速了安防芯片的自主化进程。公开资料显示，海思一度在前端IPC中占有70%的芯片市场份额，在后端存储的市占率也高达90%。其产品不仅在本土安防企业中占有极高的市占率，也在海外市场获得大批量出货，如韩华（原三星安防）等知名安防企业也是其客户，海思由此成为全球安防最大的芯片供应商。

时下，中国安防正值由高清化向智能化演进的关键期，却在地缘政治影响下，海思失去了芯片来源，直接导致中国安防犯起了“芯”病。在这样的背景下，海外安防企业重新选择原有的芯片供应商，而国内市场，受芯片断供影响，本土安防设备商出现了严重的缺芯问题，特别是高算力AI SoC芯片，至今仍处于紧缺状态。

事实上，早在海思驰骋安防市场之时，星宸科技、国科微、北京君正、富瀚微等厂商已经在基于H.265新一代标准推出了相应的芯片产品，不过，相对海思更全产品线、更优性能的产品布局相比，本土芯片企业主打高性价比路线，获得的市场份额相对有限。

而在海思出货量骤减后，如上本土芯片供应商开始填补本土芯片市场，但相比海思留下的市场空缺份额，本土芯片供应商2021年的出货量无法满足市场需求。面对仍在不断扩大的AI需求，行业开启了新一轮的安防“芯”机遇争夺战，瑞芯微、全志科技、晶晨股份、云天励飞等具备安防芯片研发与供应能力的企业加速扩大市场份额；同时，酷芯微、亿智电子等也跨入安防领域，并针对高端市场推出相应的AI SoC芯片产品。

其中，背靠联发科的星宸科技率先取得先机，抢到了海思留下的大量市场份额，并获得了大华股份等一批实力设备商的支持；富瀚微则成功从模拟芯片供应商成功切入高端数字芯片领域，推出了8858等一系列针对摄像机的高端AI SoC芯片，旗下眸芯科技更是国内NVR AI SoC芯片的主要提供商，实现了全栈式布局，也是海康威视开疆拓土的底气。

北京君正则一举突破中低端市场，继推出针对摄像机的T系列AI SoC芯片后，2021年还推出了针对NVR的A系列产品，实现了前后端的完整布局。其他企业中，瑞芯微推出了新一代安防前端方案RV1106及RV1103，后端NVR方案RK3568；酷芯微推出了新一代AR93系列高性能视觉AI芯片；亿智电子则推出有SV826/SV823 AI SoC芯片。

根据富瀚微披露数据，截至2020年末，海思仍占据IPC SoC最大的市场份额，约为30%左右；星宸科技填补部分市场后，其市场份额已提升至25%，富瀚微也有17%，北京君正则提升至12%，其他企业合计市场份额约为15%。

角逐2022！国内外企业同台竞技

经过2020年-2021年的市场布局，众多本土企业已经具备替代海思的潜力，将在2022年集体发力，原有优势企业希望扩大市场份额，新进企业则期许站稳脚跟。

在中低端市场，星宸科技2019年推出的SSC339G/SSC338G、富瀚微2019年推出的FH8856等产品均可以替代海思的Hi3516DV300芯片，亿智电子2021年发布的SV826/SV823、瑞芯微的RV1109/RV1126也可替代海思的Hi3516DV300/Hi3516AV100等产品；中高端产品方面，瑞芯微RK1808、北京君正T30/T31、酷芯微AR93系列均是有力替代者。

部分海思SoC芯片国产替代方案（来源：CSDN、光大证券）

不过，在高端领域，目前的替代产品仍较少，主要有北京君正的T30、T40等少量型号产品，且部分产品尚未实现出货，预计将在2022年实现大批量供应市场。

短期内，本土芯片企业还难以替代海思的原有市场，特别是在中高端领域，也让TI、安霸、恩智浦等此前被压制的国际企业看到了机会，重新加码安防市场。

这三家企业中，恩智浦和TI对安防王者归来的意愿偏弱，其中恩智浦的代表产品为ASC8850，TI的代表产品有DM365、DM368、DMVA2等，需要指出的是，这些芯片比较传统，侧重于图像处理，无法满足高端AI运算需求。这两家企业的重心转移到了汽车及自动驾驶领域，对安防的支持有限。

只有安霸对后海思时代，参与新一代AI SoC争夺的意愿最为强烈，其在A5S、CV2S两个传统系列代表芯片的基础上，推出了CV5/CV52系列第一代5纳米芯片，并布局CV28S22MEX和CV28S26MEX两款10nm低功耗芯片。安霸新一代产品具备8K超高分辨率视频编解码能力，单片芯片可支持多达14路视频的处理。

从性能来说，安霸新一代芯片的性能要优于本轮本土企业推出的新一代AI SoC，仅制程工艺上，本土企业主要采用22nm、28nm，12nm工艺产品仍在优化中，安霸领先优势明显，聚焦行业高端市场，对标的是海思Hi3559等高端芯片。

不过需要指出的是，安霸并购4D成像雷达算法公司傲酷后，其意图也不局限于安防，意欲开启基于视觉技术的辅助自动驾驶市场，其计划将毫米波视频和激光雷达都整合到AI SoC芯片中，与TI、恩智浦在毫米波雷达领域展开争夺，而安防市场只是顺带回归。

集微咨询（JW Insights）认为，后海思时代，本土芯片企业及国际巨头各有优势，本土企业侧重于满足市场主流需求，未来在稳固中低端市场的基础上，发力中高端市场，逐步对海思留下的市场进行替代。而国际企业，虽然拥有更先进的技术，但在中低端市场领域已经失去性价比优势，未来主要深耕高端市场，所获得的市场份额会相对有限，这一优势或将随着本土企业的产品迭代而逐渐失去优势。而未来几年，将是本土企业与国际企业共同维护市场的局面。

本土企业加速布局，欲斩断海思回归后路

经如上分析发现，后海思时代，本土芯片企业在2021年尝到甜头后，纷纷将角逐的发力点放在2022年，不仅新品众多，在产能上也将会有较大的跨越，优先满足国内安防市场对AI SoC芯片的需求。

不过，相比海思的高端产品，本土企业产品的性能仍有所不及。事实上，目前各家芯片企业推出新品时，仍是以海思产品作为对标，无论是图像处理、AI运算、芯片功耗，仍在追赶海思的步伐。

市场方面，2021年，海思仍保持出货，本土企业是否已经在出货量上赶超海思，业内仍维持谨慎预判，一旦海思恢复供应链，其将会以迅猛的势头重夺市场，这也是目前持续开发更先进安防芯片的其他本土企业以及国际企业所担心之处。

为了稳固及继续扩大对海思的替代，本土企业主要采取2大策略。

首先，加速技术迭代，使产品性能赶超海思高端系列产品。从海思的发展历程我们发现，H.264压缩格式的变革，让海思崛起；抓住H.265标准推出的契机，让海思成功赶超国际巨头，成为全球安防芯片的龙头供应商。

而就在美国打压华为的关口，恰好是H.266标准的推出时间。如果一切发展顺利，海思针对H.266标准的新一代芯片或于2021年-2022年推出，海思也将再次引领行业，成为安防领域的先行者。

不过，在海思被禁足之后，截至目前，安防行业针对H.266标准的芯片产品仍在规划中。未来，各家芯片企业在持续开发更高性能的AI SoC之时，针对H.266标准的编解码压缩芯片也将成为后海思时代稳固市场的重要砝码。目前已有部分企业在规划中，如北京君正，其计划在2023推出的IPC芯片T50、NVR芯片A2，2024年推出的IPC芯片T51、NVR芯片A3，均已将H.266标准作为开发方向。

其次，为了争夺市场，新一轮竞争主打高性价比，相同性能下，部分芯片价格仅为对标海思产品的1/2，甚至更低，以此来加快市场占有率。除此之外，加快产品线布局也是各企业的重要战略，满足更多企业对AI SoC芯片的一站式采购需求。

集微咨询（JW Insights）认为，本土企业的一系列操作，旨在提升市场竞争力，扩大市场占有率，同时也能狙击国际企业趁机占有市场，以及降低未来海思恢复供应链后的竞争压力。不过，低价策略下，企业的净利润会下降，不利于后续的持续研发投入，特别是对刚入行的新玩家，将面临更大的竞争压力。（James）

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