一周概念股：中国台湾疫情加剧或致客户转单，手机品牌厂商需求“跳水”

中国台湾作为全球重要的芯片制造基地，继缺水、断电之后，本周京元电、超丰两大IC封测厂爆发疫情影响事件，其中京元电不得不宣布停产2天，而这些封测厂的上游是联发科、台积电与联电等大厂，可能会导致占据全球封测产业产能无法得到保证，将加剧全球芯片供应紧张局面。

除了中国台湾芯片产业，受疫情冲击严重的还有手机产业链。一线手机品牌二季度至今不断砍单供应链，其中降幅最大的达到15%～20％。而对于未来需求如何变化，目前正遭受疫情影响较大的东南亚和印度市场，或成为最大变数。

中国台湾疫情不断，加剧全球芯片供应紧张局面

本周中国台湾疫情加剧，半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂，蔓延到网络厂智邦科技，甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛，不仅将冲击苗栗竹南科学园区，恐将进一步影响位于竹科的半导体厂商。

综合台媒报道，4日京元电子确诊人数再添32例，其中包括29例外籍员工、3例本地员工，截至6日京元电累计确诊人数上升至130例。

京元电子方面，初步决定4日夜班到6日的日班各厂区停工2天，机台停机不关电，进行全面消毒，常日班下周起将执行分流，分在家上班与公司上班，共分3班每班预计上两天。

在接受台湾《自由时报》专访时也表示，就实际状况，不到需要停工的地步。京元电作为全球最大的测试厂商之一，客户涵盖联发科、台积电与联电等众多国内外大厂，接单与生产关系到半导体供应链，停工将引发半导体断链。

客户订单方面，京元电总经理刘安炫称，“感染事件爆发后，每家客户都会来关切，我们就一个一个沟通，订单出货会慢一点点，因客户都是长期合作的伙伴，也都能体谅，目前看来，人力调配应可递补移工确诊，出货可能有一点影响，会稍微慢一点，但影响不到1%。”

台湾《经济日报》分析师指出，在目前半导体产能吃紧下，国际客户若担心中国台湾地区疫情扩大，使后续供货受到影响，为分散风险，将订单移转至其他厂商，这影响将不只京元电子单一厂商，可能影响到中国台湾地区整体半导体产业，甚至其他电子业厂商，后续仍需密切观察。

根据TrendForce数据，第一季度营收排名前十的封测厂中，中国台湾地区厂商占据六席，排名由高至低分别为日月光、矽品、力成、京元电，以及驱动IC封测厂颀邦、南茂，市占率合计达到54.5%，较去年全年的46.26%提高8.24个百分点。

中国大陆地区封测厂商排名由高至低分别为江苏长电、通富微电、天水华天，2021年一季度前两者营收同比增长达26.3%、62.0%，天水华天以64.9%的增幅为前十大成长最高。三者市占率合计达到27%，较去年20.94%的市占率提高近7个百分点。

手机品牌厂商需求集体“跳水”

事实上，新一轮爆发的疫情不仅威胁全球芯片供应的稳定性，也在对消费电子市场产生不利影响，其中手机品牌因受疫情冲击，已从二季度开始不断下修需求量，并对供应链进行砍单；而再度爆发大规模疫情的印度无疑是影响下半年手机市场走势的重要因素。

近日，某一线品牌零部件供应商向表示：“从我们自身情况来看，的确有许多客户今年二季度都在一定程度上下修了需求量，不过具体时间是在4月份，并不是最近。”

该供应商还指出，几家终端品牌订单需求都有不同幅度调整，其中降幅最大的达到15%～20％。“从眼下这个时间点往后看，许多厂商甚至是看不到8月份客户需求的，这会很难过；当然如果6、7月份的需求往后延，8月就会好过一些。”

同样是国内手机大厂的一家主力供应商也认为，今年全球智能手机市场整体的情况不会太过乐观；依照其预估，总量大概在13亿台。同时对方还表示：“虽然国内一线品牌都有心在高端市场上提升市占率，但此举短期内的难度还是比较大，所以我们认为今年高端市场基本上以苹果为主。”

从产业链外部的角度来看，有机构分析师对指出：“我们了解到，OPPO、vivo、小米三家国内品牌对下半年的需求都有做相应的调整，其中，vivo下调的力度更大一些。”

另外也有国内券商分析师对谈到：“根据全球市场当前的情况来看，我们会把小米全年出货预测下调一千万台左右。原本我们预估的数字在2.0亿台-2.1亿台之间，现在先跳到1.9亿台-2.0亿台”。

对方表示，目前虽然业界关于手机品牌砍单的动作多有传闻，但大家的口径差异很大，就此来看更多的还是从供给层面所引起的订单调整。不过该分析师也强调，疫情对海外市场的波及程度对今年下半年全球手机市场销售情况有着不可忽视的影响力，尤其是印度市场。

行业知情人对透露：“对于深耕印度市场的一些手机品牌来说，影响尤为明显，例如，三星、苹果、小米、OPPO、vivo。目前这些品牌的供应链中，有一些在份额占比不算太大的厂商几乎已经到了无单可做的地步。”

三星作为印度市场龙头，其主力供应商三星电机此前也向谈起：“我们看到今年二季度的需求受库存水位及印度市场的影响大幅减少，小于300M；三、四季度暂时看是小幅下滑，后续还得看印度的情况。印度是我们近期重点关注的部分，不过存在太大未知，下半年的情况还不好说。目前，我们预估全球手机市场年度销量是在1353M～1390M之间。”

华为鸿蒙2.0来袭，“百机焕新”计划公布

与其他一线手机品牌制造商低调砍单供应链订单不同的是，本周华为再次站上C位，重磅推出HarmonyOS新一代智能终端操作系统，这也意味着“搭载HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

6月2日晚，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。

HarmonyOS通过分布式技术让一套系统满足大大小小多种设备需求，实现弹性部署；将N个设备组合成1个“超级终端”，硬件互助、资源共享，根据个人需求自由调用。对于开发者来说，HarmonyOS可以实现一次开发、多端部署，让多设备应用开发更加简单。

针对HarmonyOS 2，华为表示，系统流畅度比上一代EMUI有大幅提升，手机在使用36个月后剩余空间极小的情况下，依然有接近新手机的读写速度。

同时，HarmonyOS 2仍然支持华为终端云服务，两者相互配合让多个华为设备进行协作配合。在相同华为账号下，华为Watch3可以在充电时通过网络连接来与手机端的华为音乐进行歌曲同步；在HarmonyOS 的支持下，手机上通过滴滴出行叫车后可以讲车牌号、司机、距离等信息实时推送至手表中。

发布会上华为还公布了HarmonyOS“百机焕新”计划，将陆续向华为手机、平板、智慧屏等智能终端设备推送升级HarmonyOS 2，到明年上半年计划实现近百款设备升级HarmonyOS 2。据悉，华为将为HUAWEI Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova 8系列、MatePad Pro系列总计近百款设备陆续展开HarmonyOS 2升级。（Arden）

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