【芯观点】京元电引爆台湾半导体产业疫情，折射两岸劳动力隐忧

Omdia

消息（文/思坦），本月伊始，以封测龙头京元电为开端，全球半导体重镇中国台湾，正在面临新冠疫情的二度大考。

综合台媒报道，京元电所在电子厂群所属竹南苗栗县今日（8日）新增新冠确诊16例，其中京元电5例、京鼎5例、超丰电子4例。确诊人群中外籍移工9例、本土7例。

全球第一大专业IC测试代工厂京元电，是本次竹南电子厂群疫情的爆发点和重灾区，截至发稿确诊人数突破200人。京元电客户涵盖国内外重量级公司，联发科在公司订单配比达7-8成。

更大的危机还在潜伏。距离竹南电子厂群仅20分钟车程的新竹科学园区，同样人心惶惶。台积电、世界先进、环球晶等全球半导体产业链龙头在此集结，使得该地被誉为中国台湾地区经济命脉所在。

从中国大陆地区某头部封测大厂高层处了解到，京元电的病例可能只是冰山的一角，现在影响到一些客户的半年度及6月份的营业额，但如果病例扩散竹科比如台积电等等，那问题就会非常严重。

追溯此次事件始末，“外籍移工”已成为了链接半导体大厂疫情的重要纽带。而这，也是在成本管控愈发成为电子产业核心竞争力的当下，台湾半导体坐享多年的“红利”之一。

高性价比移工 疫情危机下成双刃剑

据新竹科学园区管理局统计，辖下竹科、竹南园区、龙潭园区、新竹生医园区、铜锣园区与宜兰园区从业人员共有16万余人；外籍移工约有1万多人。

这是中国台湾近年制造业一线产线的缩影。由于本地劳工不足，且年轻一代不愿做四班二轮的工作，缺工问题严重，因此许多台湾地区电子业均引进移工，相较工地多为泰国移工，科学园区及制造业大多为菲律宾籍移工。

与此同时，随着摩尔定律进入瓶颈，成熟制程性价比凸显，成本管控成为了众多二线厂商得以重新与顶流们比拼的重要资本，而“人力成本”成为了劳动力密集型半导体产业，降本的关键所在。

PopulationPyramid.net统计数据显示，东南亚人口结构年轻，2019年菲律宾、越南、印尼0-14岁潜在劳动力比重均在为25%左右，人口年龄中位数均在30岁左右，中位数远小于中国大陆地区、日本和美国。

同时，东南亚国家劳动力每周工时和中国大陆地区相当，而最低劳动力成本为后者的35%-80%。此外根据Haver数据，东南亚地区基础教育普及率已经提升。

东南亚劳动力超高的性价比，形成了中国台湾半导体产业一线产线生产成本的优势。但从此次危机来看，后者坐享多年的“红利”，正在扼住其命运的喉咙。

部分分析认为，此次“外籍移工”成为疫情爆发点，与移工宿舍管理以及移工私下群聚关系甚大。虽然大厂们在产线上早已绷紧了神经，但对于下工后外籍移工的日常管理尺度把握仍有难度，也为此次群聚感染埋下了伏笔。

此外，上述中国大陆地区封测大厂高层对指出，中国台湾地区的疫情管控不如中国大陆地区严格，例如在入境管理上，而此次台湾疫情的破口就是机组人员。

外籍移工雇用比例低 隐藏优势浮现

严格的疫情管控并非是大陆厂商的唯一优势。与台厂情况相反，外籍移工雇用比例相对更低，反而成为了疫情常态化的当下，大陆厂商稳定供应链的又一保障。

业内人士向透露，据其了解，中国大陆地区包括封测、晶圆制造大厂，一线生产中雇用外籍移工的比例极低甚至没有，具体原因很难说清楚，或许与外籍劳工雇用政策、劳工签证的审核程序有关系。

2010年的全国人口普查表明，居住在我国境内（指我国海关关境以内，不包含港澳台地区）的外籍人口达到59.4万人。另据联合国人口司估算，我国境内的外籍居民已从2000年的49.2万人增长到2019年的72万人，比2010年的存量仅增长了21%。

同时一种观点认为，当下当前移民政策，对非移民类签证的管理较为宽松，对移民类签证的管理则非常严格——“中国绿卡”只青睐高端人才和大额投资者，而制造业对于劳工知识储备要求较低，这类移工自然也不包含在上述人群内。

此外，根据美国地理学家泽林斯基（Wilbur Zelinsky）“流动转型论”，一个地区的迁入迁出率与其经济水平有密切的关系，随着经济增长，一个地区的市场会吸引一批外籍劳工，当该地区进入高收入阶段，移民人口则相应增多。

上述客观原因和理论，或多或少解释了为何相较于台厂，陆厂雇用外籍移工的比例更低。不过，来自大陆两家封测龙头的高层均不约而同地向坦承，在劳动力方面，大陆相较于东南亚已显弱势。

“大陆其实也存在缺工的现象，而且成本愈来愈高，不一定有优势。特别是重人工或是低端的产业，现在看来，甚至东南亚劳动力更有优势。”

转单未现 产业链转移分工已加速

但无论如何，在疫情的当头棒喝下，中国大陆或许已成为了当下全球半导体供应链“救命的稻草”。

在中国台湾疫情肆虐的同时，更早爆发的东南亚疫情同样不容乐观。继印度、菲律宾、越南等国之后，被动元件及IC封测重地马来西亚本月开启全面管制。

中金公司7日报告认为，中国大陆是全球疫情控制较好的地区之一，同时具有大量优质半导体封测厂商。此次中国台湾、马来西亚等地区疫情的反复有望加速封测订单向中国大陆转移。

京元电此前也表示，上修停工6月营收影响数为30%至35%，公司也坦承部分客户订单有转移。另据台媒报道，已经有部分设计厂把订单份额转到其他厂商，也不排除有中国大陆的厂商。

然而，在当前全球制造、封测产能供不应求的当下，转单绝非易事。尤其是对产品精度要求极高的半导体产业，以封测为例，除了该产品要有其他供应商生产，且产品、产线等条件类似才有可能转厂，但又有生产校正时间需要考虑。

从上述几位业内人士处了解到，目前中国大陆厂商暂未收到来自中国台湾或是东南亚地区的转单，且就目前了解的情况来看，大部分厂商均是产能满载状态，即使立刻扩充产能，设备采购的交期也很长。因此短期来看，不会有多大业绩贡献。

不过，不可否认的是，长期来看，目前的情况对中国大陆半导体供应链来说，仍是获得主动权的好机会。

当下一种共识是，全球半导体封测环节重心正在从东南亚逐渐中国大陆地区转移，上述封测龙头高层对此补充称，往中国大陆转的单不一定来自于东南亚，其中还有一大部分是来自于中国台湾地区，后者今后将会专注在中高端封测。

总结：就像过去的十几个月中无数次被认证的一样，疫情是双刃剑，带来危机，也带来机遇。对于全球半导体产业链来说，再一次的疫情大考，在供应承压之外，产业链的转移和进一步分工是否又将加速，仍待时间检验。

（小山）

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