科创板首家央企下周三打新 顶格申购需市值252万元

　　7月2日，科创板规模最大的企业中国通号发布上市发行安排。其股票代码为“688009”，将于7月10日进行网上网下申购。

　　中国通号于6月21日经上市委审议通过，6月26日提交注册申请，6月27日即注册生效，是注册阶段用时最短的企业。中国通号为国务院国资委直管的中央企业，无论是资产规模、营业收入、净利润等财务数据，还是拟融资金额，均在科创板受理企业中排名第一。其拟融资金额为105亿元，已经达到2018年全年A股IPO募资总额的1/13。

　　其本次发行的初步询价时间为7月5日(T-3日)，7月10日(T日)进行网上网下申购。7月11日(T+1日)公布中签率，7月12日(T+2日)公布网下初步配售结果及网上中签结果，7月16日(T+4日)刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

　　从目前已披露发行安排的企业来看，7月10日共有三只科创板新股进行网上网下申购，包括容百科技、光峰科技、中国通号。

　　中国通号本次发行股票数量为18亿股，占发行后总股本的17.00%。本次发行初始战略配售发行数量为5.4亿股，占30.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为10.08亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，占发行数量的56.00%；网上初始发行数量为2.52亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%，占发行数量的14.00%。

　　值得注意的是，在战略配售参与者方面，除了常见的保荐机构子公司跟投和发行人高管核心员工专项资管计划之外，中国通号还引入了其他三类战略投资者。跟投机构为中金公司子公司中国中投证券有限责任公司。发行人高管核心员工专项资管计划共5个，参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的10%；包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过63854万元。

　　其他战略投资者的类型包括三类：具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。

　　网上投资者最高申购数量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即25.2万股，顶格申购所需市值为252万元。